Doradca

Doradca
Polecane artykuły
Doradca podatkowy Analityk finansowy Rzeczoznawca majątkowy Agent nieruchomości Audytor Zarządca nieruchomości Jakość w biurze podróży Windykator Pilot wycieczek

Doradca to osoba, która udziela porad, pomaga rozwiązać dany problem, przybliża i wyjaśnia dane zagadnienie, przedstawia zalecenia dotyczące prowadzenia przedsiębiorstwa oraz decyzji tego dotyczących.

Do obowiązków doradcy należą:

- ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach, seminariach czy konferencjach

- znajomość aktualnie obowiązujących aktów prawnych oraz obecnej sytuacji na rynkach

- wykonywanie swojego zawodu w sposób rzetelny, uczciwy i zgodny z prawem

- dbanie o dobro swojego klienta.

Rodzaje doradców

Rozróżnia się kilka rodzajów doradców, m.in.:

• Doradca zawodowy
• Doradca finansowy
• Doradca prawny
• Doradca podatkowy

Doradca zawodowy

Doradca zawodowy - to osoba, która świadczy usługi w zakresie spraw zawodowych. Jego głównym zadaniem jest doradzać jednostkom oraz kierować grupami szkoleniowymi. Najpierw doradca zbiera i gromadzi dane personalne, potem przeprowadza różne badania i testy, a następnie przetwarza i analizuje wyniki badań testowych, ankiet, wywiadów środowiskowych i innych źródeł oceny związanych z rozwojem zawodowymi danej osoby. Po całym tym procesie, doradca zawodowy jest w stanie ocenić zainteresowania, umiejętności, cechy osobowości oraz możliwości swojego klienta, jak również zaplanować jego obecną i dalszą ścieżkę kariery zawodowej i edukacyjnej. 

Doradca finansowy

Doradca finansowy - to osoba, która świadczy usługi w zakresie spraw finansowych. Jego głównym zadaniem jest doradzać zarówno osobom fizycznym jak i jednostkom gospodarczym przy wyborze i zakupie różnorodnych produktów finansowych (kredytów, pożyczek, ubezpieczeń, lokat, inwestycji). Doradca wykorzystując swoją wiedzę i praktykę oraz znając aktualną sytuację na rynku finansowym, przedstawia swojemu klientowi produkty, jakie są najbardziej odpowiednie i najkorzystniejsze z punktu widzenia potrzeb, oczekiwań czy sytuacji finansowej klienta. 

Doradca prawny

Doradca prawny - to osoba, która świadczy usługi w zakresie prawa. Taka osoba musi mieć ukończone studia prawnicze.  Jego zadaniem jest udzielanie porad związanych z prawem oraz przygotowywanie pism procesowych. Doradca prawny jako prawnik ma również możliwość bycia pełnomocnikiem, gdyż posiada konieczną wiedzę z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Zakres działania doradcy prawnego jest ograniczony, mimo iż jest on prawnikiem. Do ograniczeń należy głównie brak możliwości podejmowania czynności, które są objęte według ustawy obowiązkiem adwokacko - radcowskim. Doradca nie może reprezentować swojego klienta przed sądem m. in. w sprawach cywilnych, sądowoadministracyjnych oraz karnych. 

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy - to osoba, która zajmuje się świadczeniem usług w zakresie prawa podatkowego. Osoba na tym stanowisku musi mieć wyższe wykształcenie, wysokie kwalifikacje, które są potwierdzone poprzez zdany egzamin państwowy oraz doświadczenie w dziedzinie prawa podatkowego, prawa finansowego jak również ogólnie rozumianego prawa. Do jego zadań należy m. in. udzielanie porad i opinii, ewidencjonowanie i prowadzenie ksiąg podatkowych, przygotowywanie deklaracji podatkowych, sporządzanie zeznań podatkowych.  Doradca podatkowy może pełnić rolę pełnomocnika w postępowaniach podatkowych, kontrolnych i administracyjnych przed odpowiednimi organami.

Bibliografia

• Bańka A. (2016) Zawodoznawstwo Doradztwo zawodowe Pośrednictwo pracy Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym, Wydawnictwo SPiA
• Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. - O doradztwie podatkowym (Dz.U. 1996 poz. 377)
• O doradcy podatkowym "Krajowa Izba Doradców Podatkowych", dostęp z dnia 23.10.2018
• Lesner D. (2015) Kim jest doradca prawny? "Prawo.pl", dostęp z dnia 23.10.2018
• Ustawa z dnia 23 marca 2017r, - O kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. 2017 poz. 819)
• Waliszewski K. (2010) Nadzór i licencjonowanie doradców finansowych i pośredników kredytowych a stabilność i bezpieczeństwo polskiego systemu bankowego "Zeszyty naukowe" nr 155, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
• Wilk J. (2016) Pozycja procesowa doradcy podatkowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym po nowelizacji ustawy proceduralnej "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 5/2016 (83), cz. 1

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych. Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Katarzyna Wojnar