Proces archiwizacji: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedia Zarządzania
m (Infobox update) |
m (Pozycjonowanie) |
||
| (Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{proces}} | {{proces}} | ||
| Linia 20: | Linia 4: | ||
* Zachowywanie dokumentów od przypadkowej utraty, odtworzenie kopii dokumentu w przypadku jego skasowania, zniszczenia bądź zagubienia. | * Zachowywanie dokumentów od przypadkowej utraty, odtworzenie kopii dokumentu w przypadku jego skasowania, zniszczenia bądź zagubienia. | ||
* W przypadku roszczeń [[klient]]ów zarchiwizowane dokumenty stanowią podstawę reklamacji | * W przypadku roszczeń [[klient]]ów zarchiwizowane dokumenty stanowią podstawę reklamacji | ||
* Zarchiwizowane dokumenty stanowią podstawę do wyciągania wniosków odnośnie ulepszenia jakości oferowanych [[usługa|usług]] przez spółkę | * Zarchiwizowane dokumenty stanowią podstawę do wyciągania wniosków odnośnie ulepszenia jakości oferowanych [[usługa|usług]] przez spółkę | ||
* Usuwanie nieużywanych dokumentów z czynnego użycia. | * Usuwanie nieużywanych dokumentów z czynnego użycia. | ||
* Niszczenie dokumentów. | * Niszczenie dokumentów. | ||
* Aspekt prawny - obowiązek niszczenia niektórych dokumentów wynika wprost z odpowiednich [[ustawa|ustaw]] regulujących przetwarzanie określonych informacji. | * Aspekt prawny - [[obowiązek]] niszczenia niektórych dokumentów wynika wprost z odpowiednich [[ustawa|ustaw]] regulujących przetwarzanie określonych informacji. | ||
* Aspekt bezpieczeństwa - znaczna część dokumentacji niearchiwalnej zawiera poufne informacje, które nie powinny znaleźć się w posiadaniu osób nieuprawnionych. | * Aspekt bezpieczeństwa - znaczna część dokumentacji niearchiwalnej zawiera poufne [[informacje]], które nie powinny znaleźć się w posiadaniu osób nieuprawnionych. | ||
* Aspekt ekonomiczny - zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej jest dużo tańsze niż jej gromadzenie i przechowywanie. | * Aspekt ekonomiczny - zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej jest dużo tańsze niż jej gromadzenie i przechowywanie. | ||
* Aspekt ekologiczny - zniszczone dokumenty nie trafiają na wysypiska ani do spalarni, są natomiast powtórnie przetwarzane przez papiernie na papier, co pozwala zaoszczędzić znaczące ilości energii i zasobów naturalnych. | * Aspekt ekologiczny - zniszczone dokumenty nie trafiają na wysypiska ani do spalarni, są natomiast powtórnie przetwarzane przez papiernie na papier, co pozwala zaoszczędzić znaczące ilości energii i zasobów naturalnych. | ||
'''Cele doskonalenia procesu''' | '''[[Cele]] doskonalenia procesu''' | ||
* Skrócenie czasu poświęconego na wyszukiwanie dokumentów przez każdego [[pracownik]]a średnio o 2 godziny tygodniowo w porównaniu do czasu potrzebnego przed wprowadzeniem archiwizacji elektronicznej. | * Skrócenie czasu poświęconego na wyszukiwanie dokumentów przez każdego [[pracownik]]a średnio o 2 godziny tygodniowo w porównaniu do czasu potrzebnego przed wprowadzeniem archiwizacji elektronicznej. | ||
* Optymalizacja wykorzystania powierzchni w magazynie: Zmniejszenie nieużywanej powierzchni magazynu o 20% w ciągu dwóch miesięcy od zastosowania nowych regałów archiwalnych. | * [[Optymalizacja]] wykorzystania powierzchni w magazynie: Zmniejszenie nieużywanej powierzchni magazynu o 20% w ciągu dwóch miesięcy od zastosowania nowych regałów archiwalnych. | ||
* Minimalizacja [[koszt]]ów zatrudnienia poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii: Zmniejszenie o połowę ilości etatów w magazynie dzięki zastosowaniu elektronicznej ewidencji archiwum, w ciągu miesiąca od wprowadzenia usprawnienia. | * Minimalizacja [[koszt]]ów zatrudnienia poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii: Zmniejszenie o połowę ilości etatów w magazynie dzięki zastosowaniu elektronicznej ewidencji [[archiwum]], w ciągu miesiąca od wprowadzenia usprawnienia. | ||
<google>n</google> | |||
==Charakterystyka procesu== | ==Charakterystyka procesu== | ||
Proces archiwizacji rozpoczyna się wtedy, gdy pracownik biurowy stwierdza, że dokument można przekazać do archiwum. Następnie dokument jest skanowany i [[indeks]]owany. Po upływie określonego w ustawie okresu czasu dokument jest albo niszczony. albo przekazywany do archiwum państwowego | [[Proces]] archiwizacji rozpoczyna się wtedy, gdy [[pracownik biurowy]] stwierdza, że [[dokument]] można przekazać do archiwum. Następnie dokument jest skanowany i [[indeks]]owany. Po upływie określonego w ustawie okresu czasu dokument jest albo niszczony. albo przekazywany do archiwum państwowego | ||
== Zasoby (dane wejściowe)== | ==Zasoby (dane wejściowe)== | ||
=== 1. Uczestnicy procesu === | ===1. Uczestnicy procesu=== | ||
[[Kierownik]] archiwum | [[Kierownik]] archiwum | ||
| Linia 47: | Linia 32: | ||
Pracownik biurowy | Pracownik biurowy | ||
Dyrektor oddziału firmy | [[Dyrektor]] oddziału firmy | ||
Członkowie komisji nadzorującej niszczenie dokumentów | Członkowie komisji nadzorującej niszczenie dokumentów | ||
=== 2. Zasoby materialne === | ===2. Zasoby materialne=== | ||
Komputery osobiste | Komputery osobiste | ||
| Linia 60: | Linia 45: | ||
Rejestrator przenośny | Rejestrator przenośny | ||
Materiały biurowe: (pudła kartonowe na dokumenty, teczki i inne) | [[Materiały]] biurowe: (pudła kartonowe na dokumenty, teczki i inne) | ||
Niszczarka | [[Niszczarka]] | ||
Środki [[Transport]]u | Środki [[Transport]]u | ||
| Linia 68: | Linia 53: | ||
Szafy magazynowe w archiwum | Szafy magazynowe w archiwum | ||
=== 3. Zasoby informacyjne=== | ===3. Zasoby informacyjne=== | ||
Zadanie 1: Lista dokumentów do przekazania do archiwum sporządzana przez pracownika biurowego. Podpisuje ją przełożony porównaniu jej ze stanem faktycznym | [[Zadanie]] 1: Lista dokumentów do przekazania do archiwum sporządzana przez pracownika biurowego. Podpisuje ją [[przełożony]] porównaniu jej ze stanem faktycznym | ||
Instrukcja dla pracowników biurowych o przekazywaniu dokumentów do archiwizacji | [[Instrukcja]] dla pracowników biurowych o przekazywaniu dokumentów do archiwizacji | ||
Instrukcja niszczenia dokumentów | Instrukcja niszczenia dokumentów | ||
| Linia 81: | Linia 66: | ||
Lista dokumentów do zniszczenia (Zadanie 8) | Lista dokumentów do zniszczenia (Zadanie 8) | ||
Procedura niszczenia dokumentów, w tym powołania komisji) (Zadanie 8) | [[Procedura]] niszczenia dokumentów, w tym powołania komisji) (Zadanie 8) | ||
Procedura przekazania dokumentów do archiwum państwowego (Zadanie 9) | Procedura przekazania dokumentów do archiwum państwowego (Zadanie 9) | ||
| Linia 87: | Linia 72: | ||
Protokół potwierdzający zniszczenie dokumentów. | Protokół potwierdzający zniszczenie dokumentów. | ||
===4. Narzędzia, metody i techniki === | ===4. Narzędzia, metody i techniki=== | ||
Metoda indeksowania oparta na ścieżce dostępu do dokumentu, ścieżka zawiera numer pudła, teczki i indywidualny numer dokumentu. Metoda ta ułatwia poruszanie się po magazynie. | [[Metoda]] indeksowania oparta na ścieżce dostępu do dokumentu, ścieżka zawiera numer pudła, teczki i indywidualny numer dokumentu. Metoda ta ułatwia poruszanie się po magazynie. | ||
Technika skanowania | [[Technika]] skanowania | ||
Technika OCR (rozpoznawanie tekstu) służy zmniejszeniu objętości plików. | Technika OCR (rozpoznawanie tekstu) służy zmniejszeniu objętości plików. | ||
| Linia 96: | Linia 81: | ||
==Opis procesu== | ==Opis procesu== | ||
===1. przekazanie dokumentów do archiwizacji - decyzja=== | ===1. przekazanie dokumentów do archiwizacji - decyzja=== | ||
Kiedy pracownik biurowy stwierdza, że dany dokument można przekazać do archiwum (na podstawie wytycznych dotyczących przechowywania dokumentacji), zwraca się on do przełożonego o podjęcie decyzji o archiwizacji. | Kiedy pracownik biurowy stwierdza, że dany dokument można przekazać do archiwum (na podstawie wytycznych dotyczących przechowywania dokumentacji), zwraca się on do przełożonego o podjęcie decyzji o archiwizacji. | ||
===2. przekazanie dokumentów do archiwizacji - przygotowanie=== | ===2. przekazanie dokumentów do archiwizacji - przygotowanie=== | ||
Stempluje i wkłada dokumenty przeznaczone do archiwizacji do teczki, a ich listę daje do podpisania przełożonemu. | Stempluje i wkłada dokumenty przeznaczone do archiwizacji do teczki, a ich listę daje do podpisania przełożonemu. | ||
===3. przekazanie dokumentów do archiwizacji=== | ===3. przekazanie dokumentów do archiwizacji=== | ||
Pracownik biurowy zanosi dokumenty do archiwum. kierownik archiwum potwierdza przyjęcie dokumentów podpisem i stemplem archiwum na liście. | Pracownik biurowy zanosi dokumenty do archiwum. kierownik archiwum potwierdza przyjęcie dokumentów podpisem i stemplem archiwum na liście. | ||
===4. skanowanie=== | ===4. skanowanie=== | ||
Pracownik archiwum #2 wyjmuje dokumenty z teczek, oddziela zszywki i spinacze oraz wkłada kartki do skanera przemysłowego. Korzystając z komputera osobistego zapisuje dokumenty sporządzane odręcznie jako skompresowane bitmapy, natomiast dokumenty drukowane poddaje procesowi rozpoznawania tekstu. Efektem pracy są zeskanowane dokumenty. Przekazuje je osobie odpowiedzialnej za indeksowanie - kierownik archiwum. | Pracownik archiwum #2 wyjmuje dokumenty z teczek, oddziela zszywki i spinacze oraz wkłada kartki do skanera przemysłowego. Korzystając z komputera osobistego zapisuje dokumenty sporządzane odręcznie jako skompresowane bitmapy, natomiast dokumenty drukowane poddaje procesowi rozpoznawania tekstu. Efektem pracy są zeskanowane dokumenty. Przekazuje je osobie odpowiedzialnej za indeksowanie - kierownik archiwum. | ||
===5. archiwizacja fizyczna=== | ===5. archiwizacja fizyczna=== | ||
Pracownik magazynu przyjmuje zeskanowane dokumenty od pracownika archiwum i w uzgodnieniu z nim nadaje każdemu dokumentowi "ścieżki dostępu" pudło/teczka/dokument. Korzysta z kartonowych pudeł dostarczanych przez pracownika zaopatrzenia oraz pudeł zwolnionych po zniszczeniu dokumentów. Następnie układa pudła na półkach. Efektem jego pracy są skatalogowane dokumenty papierowe, które są składane w magazynie według kategorii priorytetu dostępu i czasu powstania. | Pracownik magazynu przyjmuje zeskanowane dokumenty od pracownika archiwum i w uzgodnieniu z nim nadaje każdemu dokumentowi "ścieżki dostępu" pudło/teczka/dokument. Korzysta z kartonowych pudeł dostarczanych przez pracownika zaopatrzenia oraz pudeł zwolnionych po zniszczeniu dokumentów. Następnie układa pudła na półkach. Efektem jego pracy są skatalogowane dokumenty papierowe, które są składane w magazynie według kategorii priorytetu dostępu i czasu powstania. | ||
===6. indeksowanie=== | ===6. indeksowanie=== | ||
kierownik archiwum na podstawie wytycznych i wymagań ustawowych pracownik nadaje datę usunięcia dokumentu oraz wiąże dokument elektroniczny z przechowywanym w magazynie załączając ''fizyczną'' ścieżkę dostępu do dokumentu. [[Baza danych]] znajduje się na serwerze wyposażonym w pamięć masową złożoną - nadmiarową macierz dysków. | kierownik archiwum na podstawie wytycznych i wymagań ustawowych pracownik nadaje datę usunięcia dokumentu oraz wiąże dokument elektroniczny z przechowywanym w magazynie załączając ''fizyczną'' ścieżkę dostępu do dokumentu. [[Baza danych]] znajduje się na serwerze wyposażonym w pamięć masową złożoną - nadmiarową macierz dysków. | ||
===7. kontrola przydatności dokumentu=== | ===7. kontrola przydatności dokumentu=== | ||
Pracownik magazynu #3 na podstawie automatycznie generowanej listy wyświetlonej na ekranie rejestratora przenośnego odszukuje dokumenty wyznaczone do zniszczenia od czasu ostatniego niszczenia dokumentów. Efektem pracy są oddzielone dokumenty przeznaczone do zniszczenia. | Pracownik magazynu #3 na podstawie automatycznie generowanej listy wyświetlonej na ekranie rejestratora przenośnego odszukuje dokumenty wyznaczone do zniszczenia od czasu ostatniego niszczenia dokumentów. Efektem pracy są oddzielone dokumenty przeznaczone do zniszczenia. | ||
===8. komisyjne niszczenie dokumentów=== | ===8. komisyjne niszczenie dokumentów=== | ||
W ustalonych okresach czasu zbędne dokumenty są niszczone. Dyrektor oddziału powołuje komisję złożoną z pracowników biurowych. Komisja porównuje listę dokumentów przeznaczonych do zniszczenia ze stanem faktycznym i potwierdza zgodność. Kierownik archiwum ani żaden inny pracownik archiwum nie wchodzi w jej skład. Lista dokumentów przeznaczonych do zniszczenia jest generowana automatycznie na podstawie bazy danych, dokumenty w pudłach są gromadzone przez pracownika magazynu. Zniszczenia dokonuje się za pomocą niszczarki. Następnie jeden z pracowników archiwum zawozi powstałe [[odpady]] do recyklingu/ kompostowania/ spalenia. | |||
W ustalonych okresach czasu zbędne dokumenty są niszczone. Dyrektor oddziału powołuje komisję złożoną z pracowników biurowych. Komisja porównuje listę dokumentów przeznaczonych do zniszczenia ze stanem faktycznym i potwierdza zgodność. Kierownik archiwum ani żaden inny pracownik archiwum nie wchodzi w jej skład. Lista dokumentów przeznaczonych do zniszczenia jest generowana automatycznie na podstawie bazy danych, dokumenty w pudłach są gromadzone przez pracownika magazynu. Zniszczenia dokonuje się za pomocą niszczarki. Następnie jeden z pracowników archiwum zawozi powstałe odpady do recyklingu/ kompostowania/ spalenia. | |||
===9. przekazanie dokumentów do archiwum państwowego - decyzja=== | ===9. przekazanie dokumentów do archiwum państwowego - decyzja=== | ||
Lista dokumentów do przekazania archiwum państwowemu generowana automatycznie na podstawie bazy danych (np. [[dokumentacja]] osobowa i płacowa). Pracownik magazynu #3 na podstawie listy odszukuje w magazynie dokumenty wyznaczone do przekazania, lista jest drukowana i załączana do decyzji o przekazaniu dokumentów do archiwum państwowego. Pracownik archiwum #1 porównuje listę ze stanem faktycznym i potwierdza podpisem. Załącza również elektroniczne kopie wyeksportowane z bazy danych na nośniku optycznym. Dokumenty są pakowane i zapieczętowane. | |||
Lista dokumentów do przekazania archiwum państwowemu generowana automatycznie na podstawie bazy danych (np. dokumentacja osobowa i płacowa). Pracownik magazynu #3 na podstawie listy odszukuje w magazynie dokumenty wyznaczone do przekazania, lista jest drukowana i załączana do decyzji o przekazaniu dokumentów do archiwum państwowego. Pracownik archiwum #1 porównuje listę ze stanem faktycznym i potwierdza podpisem. Załącza również elektroniczne kopie wyeksportowane z bazy danych na nośniku optycznym. Dokumenty są pakowane i zapieczętowane. | |||
===10. przekazanie dokumentów do archiwum państwowego=== | ===10. przekazanie dokumentów do archiwum państwowego=== | ||
Kurier zawozi dokumenty do siedziby archiwum państwowego, gdzie lista jest porównywana ze stanem faktycznym. W razie nieścisłości osobą odpowiedzialną jest pracownik archiwum #1 (kierownik). Po przejęciu dokumentów przez archiwum państwowe są one usuwane z bazy danych. | Kurier zawozi dokumenty do siedziby archiwum państwowego, gdzie lista jest porównywana ze stanem faktycznym. W razie nieścisłości osobą odpowiedzialną jest pracownik archiwum #1 (kierownik). Po przejęciu dokumentów przez archiwum państwowe są one usuwane z bazy danych. | ||
== Wyjścia (dane wyjściowe)== | ==Wyjścia (dane wyjściowe)== | ||
Efektami procesu archiwizacji są: | Efektami procesu archiwizacji są: | ||
* Uporządkowane dokumenty w magazynie | * Uporządkowane dokumenty w magazynie | ||
| Linia 142: | Linia 117: | ||
==Odpowiedzialność i uprawnienia== | ==Odpowiedzialność i uprawnienia== | ||
{| border=1 | {| border=1 | ||
| | | '''pracownik''' | ||
| | | | ||
| | | '''upoważniony do''' | ||
| | | '''odpowiedzialny za''' | ||
|- | |- | ||
| dyrektor | | dyrektor | ||
| Linia 199: | Linia 173: | ||
| członkowie komisji | | członkowie komisji | ||
| 8 | | 8 | ||
| kontrola dok. przeznaczonych do zniszczenia | | [[kontrola]] dok. przeznaczonych do zniszczenia | ||
| zgodność listy dokumentów przeznaczonych do zniszczenia ze stanem rzeczywistym | | zgodność listy dokumentów przeznaczonych do zniszczenia ze stanem rzeczywistym | ||
| Linia 223: | Linia 197: | ||
==Diagram procesu== | ==Diagram procesu== | ||
{| border=1 | {| border=1 | ||
| Zadania \Uczestnicy | | Zadania \Uczestnicy | ||
| Linia 236: | Linia 209: | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| W | | W | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| W | | W | ||
| Z | | Z | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| Z | | Z | ||
| | | | ||
| | | | ||
| W | | W | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linia 268: | Linia 241: | ||
| K | | K | ||
| W | | W | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| Ng | | Ng | ||
| | | | ||
| W | | W | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| W | | W | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| W | | W | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| W | | W | ||
| | | | ||
| In | | In | ||
| K | | K | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| Z | | Z | ||
| | | | ||
| W | | W | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| K | | K | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| W | | W | ||
| Linia 337: | Linia 310: | ||
{| border=1 | {| border=1 | ||
| W- wykonawca | | W- [[wykonawca]] | ||
I- udzielenie informacji wykonawcy | I - udzielenie informacji wykonawcy | ||
In- inicjacja | In - inicjacja | ||
O- opinia | O - opinia | ||
Oo- opinia obowiązująca z uzasadnieniem | Oo - opinia obowiązująca z uzasadnieniem | ||
Wyt- wytyczne | Wyt - wytyczne | ||
| K- kontrola | | K - kontrola | ||
N- nadzór bezpośredni | N- [[nadzór]] bezpośredni | ||
No- nadzór ogólny | No - nadzór ogólny | ||
Ng- nadzór ogólny z koordynacją grupową | Ng - nadzór ogólny z koordynacją grupową | ||
Z- zatwierdzenie | Z - zatwierdzenie | ||
|} | |} | ||
[[Kategoria:Przykłady procesów]] | |||
{{a|Adam Soński, Marek Suma}} | |||
{{#metamaster:description|Archiwizacja - niezbędna działalność w zarządzaniu dokumentami i informacjami. Dowiedz się więcej o jej procesie i znaczeniu dla efektywnego zarządzania informacją.}} | |||
{{ | |||
Aktualna wersja na dzień 18:33, 18 lis 2023
|
To tylko przykład procesu. Nie traktuj go jako idealny wzorzec, a raczej jako wersję poglądową.
|
Cele procesu
- Zachowywanie dokumentów od przypadkowej utraty, odtworzenie kopii dokumentu w przypadku jego skasowania, zniszczenia bądź zagubienia.
- W przypadku roszczeń klientów zarchiwizowane dokumenty stanowią podstawę reklamacji
- Zarchiwizowane dokumenty stanowią podstawę do wyciągania wniosków odnośnie ulepszenia jakości oferowanych usług przez spółkę
- Usuwanie nieużywanych dokumentów z czynnego użycia.
- Niszczenie dokumentów.
- Aspekt prawny - obowiązek niszczenia niektórych dokumentów wynika wprost z odpowiednich ustaw regulujących przetwarzanie określonych informacji.
- Aspekt bezpieczeństwa - znaczna część dokumentacji niearchiwalnej zawiera poufne informacje, które nie powinny znaleźć się w posiadaniu osób nieuprawnionych.
- Aspekt ekonomiczny - zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej jest dużo tańsze niż jej gromadzenie i przechowywanie.
- Aspekt ekologiczny - zniszczone dokumenty nie trafiają na wysypiska ani do spalarni, są natomiast powtórnie przetwarzane przez papiernie na papier, co pozwala zaoszczędzić znaczące ilości energii i zasobów naturalnych.
Cele doskonalenia procesu
- Skrócenie czasu poświęconego na wyszukiwanie dokumentów przez każdego pracownika średnio o 2 godziny tygodniowo w porównaniu do czasu potrzebnego przed wprowadzeniem archiwizacji elektronicznej.
- Optymalizacja wykorzystania powierzchni w magazynie: Zmniejszenie nieużywanej powierzchni magazynu o 20% w ciągu dwóch miesięcy od zastosowania nowych regałów archiwalnych.
- Minimalizacja kosztów zatrudnienia poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii: Zmniejszenie o połowę ilości etatów w magazynie dzięki zastosowaniu elektronicznej ewidencji archiwum, w ciągu miesiąca od wprowadzenia usprawnienia.
Charakterystyka procesu
Proces archiwizacji rozpoczyna się wtedy, gdy pracownik biurowy stwierdza, że dokument można przekazać do archiwum. Następnie dokument jest skanowany i indeksowany. Po upływie określonego w ustawie okresu czasu dokument jest albo niszczony. albo przekazywany do archiwum państwowego
Zasoby (dane wejściowe)
1. Uczestnicy procesu
Kierownik archiwum
Pracownik archiwum
Pracownik magazynu
Pracownik biurowy
Dyrektor oddziału firmy
Członkowie komisji nadzorującej niszczenie dokumentów
2. Zasoby materialne
Komputery osobiste
Drukarki
Skaner przemysłowy
Rejestrator przenośny
Materiały biurowe: (pudła kartonowe na dokumenty, teczki i inne)
Środki Transportu
Szafy magazynowe w archiwum
3. Zasoby informacyjne
Zadanie 1: Lista dokumentów do przekazania do archiwum sporządzana przez pracownika biurowego. Podpisuje ją przełożony porównaniu jej ze stanem faktycznym
Instrukcja dla pracowników biurowych o przekazywaniu dokumentów do archiwizacji
Instrukcja niszczenia dokumentów
Instrukcja postępowania z dokumentami poufnymi
Instrukcja przekazania do archiwum państwowego
Lista dokumentów do zniszczenia (Zadanie 8)
Procedura niszczenia dokumentów, w tym powołania komisji) (Zadanie 8)
Procedura przekazania dokumentów do archiwum państwowego (Zadanie 9)
Protokół potwierdzający zniszczenie dokumentów.
4. Narzędzia, metody i techniki
Metoda indeksowania oparta na ścieżce dostępu do dokumentu, ścieżka zawiera numer pudła, teczki i indywidualny numer dokumentu. Metoda ta ułatwia poruszanie się po magazynie.
Technika skanowania
Technika OCR (rozpoznawanie tekstu) służy zmniejszeniu objętości plików.
Opis procesu
1. przekazanie dokumentów do archiwizacji - decyzja
Kiedy pracownik biurowy stwierdza, że dany dokument można przekazać do archiwum (na podstawie wytycznych dotyczących przechowywania dokumentacji), zwraca się on do przełożonego o podjęcie decyzji o archiwizacji.
2. przekazanie dokumentów do archiwizacji - przygotowanie
Stempluje i wkłada dokumenty przeznaczone do archiwizacji do teczki, a ich listę daje do podpisania przełożonemu.
3. przekazanie dokumentów do archiwizacji
Pracownik biurowy zanosi dokumenty do archiwum. kierownik archiwum potwierdza przyjęcie dokumentów podpisem i stemplem archiwum na liście.
4. skanowanie
Pracownik archiwum #2 wyjmuje dokumenty z teczek, oddziela zszywki i spinacze oraz wkłada kartki do skanera przemysłowego. Korzystając z komputera osobistego zapisuje dokumenty sporządzane odręcznie jako skompresowane bitmapy, natomiast dokumenty drukowane poddaje procesowi rozpoznawania tekstu. Efektem pracy są zeskanowane dokumenty. Przekazuje je osobie odpowiedzialnej za indeksowanie - kierownik archiwum.
5. archiwizacja fizyczna
Pracownik magazynu przyjmuje zeskanowane dokumenty od pracownika archiwum i w uzgodnieniu z nim nadaje każdemu dokumentowi "ścieżki dostępu" pudło/teczka/dokument. Korzysta z kartonowych pudeł dostarczanych przez pracownika zaopatrzenia oraz pudeł zwolnionych po zniszczeniu dokumentów. Następnie układa pudła na półkach. Efektem jego pracy są skatalogowane dokumenty papierowe, które są składane w magazynie według kategorii priorytetu dostępu i czasu powstania.
6. indeksowanie
kierownik archiwum na podstawie wytycznych i wymagań ustawowych pracownik nadaje datę usunięcia dokumentu oraz wiąże dokument elektroniczny z przechowywanym w magazynie załączając fizyczną ścieżkę dostępu do dokumentu. Baza danych znajduje się na serwerze wyposażonym w pamięć masową złożoną - nadmiarową macierz dysków.
7. kontrola przydatności dokumentu
Pracownik magazynu #3 na podstawie automatycznie generowanej listy wyświetlonej na ekranie rejestratora przenośnego odszukuje dokumenty wyznaczone do zniszczenia od czasu ostatniego niszczenia dokumentów. Efektem pracy są oddzielone dokumenty przeznaczone do zniszczenia.
8. komisyjne niszczenie dokumentów
W ustalonych okresach czasu zbędne dokumenty są niszczone. Dyrektor oddziału powołuje komisję złożoną z pracowników biurowych. Komisja porównuje listę dokumentów przeznaczonych do zniszczenia ze stanem faktycznym i potwierdza zgodność. Kierownik archiwum ani żaden inny pracownik archiwum nie wchodzi w jej skład. Lista dokumentów przeznaczonych do zniszczenia jest generowana automatycznie na podstawie bazy danych, dokumenty w pudłach są gromadzone przez pracownika magazynu. Zniszczenia dokonuje się za pomocą niszczarki. Następnie jeden z pracowników archiwum zawozi powstałe odpady do recyklingu/ kompostowania/ spalenia.
9. przekazanie dokumentów do archiwum państwowego - decyzja
Lista dokumentów do przekazania archiwum państwowemu generowana automatycznie na podstawie bazy danych (np. dokumentacja osobowa i płacowa). Pracownik magazynu #3 na podstawie listy odszukuje w magazynie dokumenty wyznaczone do przekazania, lista jest drukowana i załączana do decyzji o przekazaniu dokumentów do archiwum państwowego. Pracownik archiwum #1 porównuje listę ze stanem faktycznym i potwierdza podpisem. Załącza również elektroniczne kopie wyeksportowane z bazy danych na nośniku optycznym. Dokumenty są pakowane i zapieczętowane.
10. przekazanie dokumentów do archiwum państwowego
Kurier zawozi dokumenty do siedziby archiwum państwowego, gdzie lista jest porównywana ze stanem faktycznym. W razie nieścisłości osobą odpowiedzialną jest pracownik archiwum #1 (kierownik). Po przejęciu dokumentów przez archiwum państwowe są one usuwane z bazy danych.
Wyjścia (dane wyjściowe)
Efektami procesu archiwizacji są:
- Uporządkowane dokumenty w magazynie
- Komputerowa baza danych z zeskanowanymi kopiami elektronicznymi dokumentów
- Zbiór ważnych dokumentów (np. danych pracowniczych) w zbiorach archiwum państwowego
Odpowiedzialność i uprawnienia
| pracownik | upoważniony do | odpowiedzialny za | |
| dyrektor | 1 | podjęcie decyzji o przekazaniu | zgodność treści dokumentów |
| pracownik biurowy | 2 | sporządzenie listy | zgodność listy ze stanem rzeczywistym |
| kierownik archiwum | 3 | przyjęcie dokumentów | zgodność listy ze stanem rzeczywistym |
| pracownik archiwum | 4 | dostęp do bazy danych | zgodność kopii elektronicznej z oryginałem |
| kierownik archiwum | 4 | odbiór dokumentów od pracownika archiwum | zgodność listy ze stanem rzeczywistym |
| pracownik magazynu | 5 | dostęp do bazy danych (tylko odczyt) | nadanie właściwej ścieżki |
| kierownik archiwum | 6 | spójność bazy danych | prawidłowe indeksowanie, spójność bazy danych |
| pracownik magazynu | 7 | dostęp do magazynu, dostęp do bazy danych (tylko odczyt), przenoszenie dokumentów | odszukanie właściwych dokumentów przeznaczonych do zniszczenia |
| członkowie komisji | 8 | kontrola dok. przeznaczonych do zniszczenia | zgodność listy dokumentów przeznaczonych do zniszczenia ze stanem rzeczywistym |
| kierownik archiwum | 8 | niszczenie dokumentów | przestrzeganie terminów |
| pracownik magazynu | 9 | dostęp do bazy danych (tylko odczyt) | odszukanie właściwych dokumentów do przekazania |
| kierownik archiwum | 10 | usunięcia przekazanych dokumentów z bazy danych | zgodność listy przekazywanych dokumentów ze stanem faktycznym |
Diagram procesu
| Zadania \Uczestnicy | Kierownik archiwum | Pracownik archiwum | Pracownik magazynu | Pracownik biurowy | Dyrektor | Komisja | Kurier |
| 1 | W | ||||||
| 2 | W | Z | |||||
| 3 | Z | W | |||||
| 4 | K | W | |||||
| 5 | Ng | W | |||||
| 6 | W | ||||||
| 7 | W | ||||||
| 8 | W | In | K | ||||
| 9 | Z | W | |||||
| 10 | K | W |
| W- wykonawca
I - udzielenie informacji wykonawcy In - inicjacja O - opinia Oo - opinia obowiązująca z uzasadnieniem Wyt - wytyczne |
K - kontrola
N- nadzór bezpośredni No - nadzór ogólny Ng - nadzór ogólny z koordynacją grupową Z - zatwierdzenie |
Autor: Adam Soński, Marek Suma
