Doradca: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedia Zarządzania
mNie podano opisu zmian |
m (cleanup bibliografii i rotten links) |
||
| Linia 15: | Linia 15: | ||
'''Doradca''' to osoba, która udziela porad, pomaga rozwiązać dany problem, przybliża i wyjaśnia [[dane]] zagadnienie, przedstawia zalecenia dotyczące prowadzenia przedsiębiorstwa oraz decyzji tego dotyczących. | '''Doradca''' to osoba, która udziela porad, pomaga rozwiązać dany problem, przybliża i wyjaśnia [[dane]] zagadnienie, przedstawia zalecenia dotyczące prowadzenia przedsiębiorstwa oraz decyzji tego dotyczących. | ||
'''Do obowiązków doradcy należą:''' | |||
- ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach, seminariach czy konferencjach | |||
- znajomość aktualnie obowiązujących aktów prawnych oraz obecnej sytuacji na rynkach | |||
- wykonywanie swojego zawodu w sposób rzetelny, uczciwy i zgodny z prawem | |||
- dbanie o [[dobro]] swojego klienta. | |||
==Rodzaje doradców== | ==Rodzaje doradców== | ||
Rozróżnia się kilka rodzajów doradców, m.in.: | |||
* [[Doradca zawodowy]] | * [[Doradca zawodowy]] | ||
* [[Doradca finansowy]] | * [[Doradca finansowy]] | ||
| Linia 31: | Linia 36: | ||
'''Doradca zawodowy''' | '''Doradca zawodowy''' | ||
Doradca zawodowy - to osoba, która świadczy [[usługi]] w zakresie spraw zawodowych. Jego głównym zadaniem jest doradzać jednostkom oraz kierować grupami szkoleniowymi. Najpierw doradca zbiera i gromadzi dane personalne, potem przeprowadza różne badania i testy, a następnie przetwarza i analizuje wyniki badań testowych, ankiet, wywiadów środowiskowych i innych źródeł oceny związanych z rozwojem zawodowymi danej osoby. Po całym tym procesie, doradca zawodowy jest w stanie ocenić zainteresowania, [[umiejętności]], [[cechy osobowości]] oraz możliwości swojego [[klient|klienta]], jak również zaplanować jego obecną i dalszą ścieżkę kariery zawodowej i edukacyjnej. <ref>A.Bańka 2016, s. 44</ref> | |||
'''Doradca finansowy''' | '''Doradca finansowy''' | ||
Doradca finansowy - to osoba, która świadczy usługi w zakresie spraw finansowych. Jego głównym zadaniem jest doradzać zarówno osobom fizycznym jak i jednostkom gospodarczym przy wyborze i zakupie różnorodnych produktów finansowych ([[kredyt|kredytów]], [[pożyczka|pożyczek]], [[ubezpieczenie|ubezpieczeń]], [[lokaty|lokat]], [[inwestycje|inwestycji]]). Doradca wykorzystując swoją wiedzę i praktykę oraz znając aktualną sytuację na rynku finansowym, przedstawia swojemu klientowi produkty, jakie są najbardziej odpowiednie i najkorzystniejsze z punktu widzenia potrzeb, oczekiwań czy sytuacji finansowej klienta. <ref>K.Waliszewski 2010, s. 200</ref> | |||
'''Doradca prawny''' | '''Doradca prawny''' | ||
Doradca prawny - to osoba, która świadczy usługi w zakresie prawa. Taka osoba musi mieć ukończone studia prawnicze. Jego zadaniem jest udzielanie porad związanych z prawem oraz przygotowywanie pism procesowych. Doradca prawny jako prawnik ma również możliwość bycia pełnomocnikiem, gdyż posiada konieczną wiedzę z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. [[Zakres]] działania doradcy prawnego jest ograniczony, mimo iż jest on prawnikiem. Do ograniczeń należy głównie brak możliwości podejmowania czynności, które są objęte według ustawy obowiązkiem adwokacko - radcowskim. Doradca nie może reprezentować swojego klienta przed sądem m. in. w sprawach cywilnych, sądowoadministracyjnych oraz karnych. <ref> D.Lesner 2015 ''Kim jest doradca prawny?''] </ref> | |||
'''Doradca podatkowy''' | '''Doradca podatkowy''' | ||
Doradca podatkowy - to osoba, która zajmuje się świadczeniem usług w zakresie prawa podatkowego. Osoba na tym stanowisku musi mieć wyższe [[wykształcenie]], wysokie [[kwalifikacje]], które są potwierdzone poprzez zdany egzamin państwowy oraz doświadczenie w dziedzinie prawa podatkowego, prawa finansowego jak również ogólnie rozumianego [[prawo|prawa]]. Do jego zadań należy m. in. udzielanie porad i opinii, ewidencjonowanie i prowadzenie ksiąg podatkowych, przygotowywanie deklaracji podatkowych, sporządzanie zeznań podatkowych. <ref>''O doradcy podatkowym'' 2018 </ref> Doradca podatkowy może pełnić rolę pełnomocnika w postępowaniach podatkowych, kontrolnych i administracyjnych przed odpowiednimi organami. | |||
==Przypisy== | ==Przypisy== | ||
| Linia 53: | Linia 62: | ||
* ''Ustawa z dnia 23 marca 2017r, - O kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. 2017 poz. 819)'' | * ''Ustawa z dnia 23 marca 2017r, - O kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. 2017 poz. 819)'' | ||
* Waliszewski K. (2010) ''Nadzór i licencjonowanie doradców finansowych i pośredników kredytowych a stabilność i bezpieczeństwo polskiego systemu bankowego'' "Zeszyty naukowe" nr 155, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | * Waliszewski K. (2010) ''Nadzór i licencjonowanie doradców finansowych i pośredników kredytowych a stabilność i bezpieczeństwo polskiego systemu bankowego'' "Zeszyty naukowe" nr 155, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | ||
* Wilk J. (2016) [ | * Wilk J. (2016) [https://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/83-2016/FRFU-83-cz1-201.pdf ''Pozycja procesowa doradcy podatkowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym po nowelizacji ustawy proceduralnej''] "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 5/2016 (83), cz. 1 | ||
</noautolinks> | </noautolinks> | ||
Wersja z 22:11, 29 paź 2023
| Doradca |
|---|
| Polecane artykuły |
Doradca to osoba, która udziela porad, pomaga rozwiązać dany problem, przybliża i wyjaśnia dane zagadnienie, przedstawia zalecenia dotyczące prowadzenia przedsiębiorstwa oraz decyzji tego dotyczących.
Do obowiązków doradcy należą:
- ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach, seminariach czy konferencjach
- znajomość aktualnie obowiązujących aktów prawnych oraz obecnej sytuacji na rynkach
- wykonywanie swojego zawodu w sposób rzetelny, uczciwy i zgodny z prawem
- dbanie o dobro swojego klienta.
Rodzaje doradców
Rozróżnia się kilka rodzajów doradców, m.in.:
- Doradca zawodowy
- Doradca finansowy
- Doradca prawny
- Doradca podatkowy
Doradca zawodowy
Doradca zawodowy - to osoba, która świadczy usługi w zakresie spraw zawodowych. Jego głównym zadaniem jest doradzać jednostkom oraz kierować grupami szkoleniowymi. Najpierw doradca zbiera i gromadzi dane personalne, potem przeprowadza różne badania i testy, a następnie przetwarza i analizuje wyniki badań testowych, ankiet, wywiadów środowiskowych i innych źródeł oceny związanych z rozwojem zawodowymi danej osoby. Po całym tym procesie, doradca zawodowy jest w stanie ocenić zainteresowania, umiejętności, cechy osobowości oraz możliwości swojego klienta, jak również zaplanować jego obecną i dalszą ścieżkę kariery zawodowej i edukacyjnej. [1]
Doradca finansowy
Doradca finansowy - to osoba, która świadczy usługi w zakresie spraw finansowych. Jego głównym zadaniem jest doradzać zarówno osobom fizycznym jak i jednostkom gospodarczym przy wyborze i zakupie różnorodnych produktów finansowych (kredytów, pożyczek, ubezpieczeń, lokat, inwestycji). Doradca wykorzystując swoją wiedzę i praktykę oraz znając aktualną sytuację na rynku finansowym, przedstawia swojemu klientowi produkty, jakie są najbardziej odpowiednie i najkorzystniejsze z punktu widzenia potrzeb, oczekiwań czy sytuacji finansowej klienta. [2]
Doradca prawny
Doradca prawny - to osoba, która świadczy usługi w zakresie prawa. Taka osoba musi mieć ukończone studia prawnicze. Jego zadaniem jest udzielanie porad związanych z prawem oraz przygotowywanie pism procesowych. Doradca prawny jako prawnik ma również możliwość bycia pełnomocnikiem, gdyż posiada konieczną wiedzę z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Zakres działania doradcy prawnego jest ograniczony, mimo iż jest on prawnikiem. Do ograniczeń należy głównie brak możliwości podejmowania czynności, które są objęte według ustawy obowiązkiem adwokacko - radcowskim. Doradca nie może reprezentować swojego klienta przed sądem m. in. w sprawach cywilnych, sądowoadministracyjnych oraz karnych. [3]
Doradca podatkowy
Doradca podatkowy - to osoba, która zajmuje się świadczeniem usług w zakresie prawa podatkowego. Osoba na tym stanowisku musi mieć wyższe wykształcenie, wysokie kwalifikacje, które są potwierdzone poprzez zdany egzamin państwowy oraz doświadczenie w dziedzinie prawa podatkowego, prawa finansowego jak również ogólnie rozumianego prawa. Do jego zadań należy m. in. udzielanie porad i opinii, ewidencjonowanie i prowadzenie ksiąg podatkowych, przygotowywanie deklaracji podatkowych, sporządzanie zeznań podatkowych. [4] Doradca podatkowy może pełnić rolę pełnomocnika w postępowaniach podatkowych, kontrolnych i administracyjnych przed odpowiednimi organami.
Przypisy
Bibliografia
- Bańka A. (2016) Zawodoznawstwo Doradztwo zawodowe Pośrednictwo pracy Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym, Wydawnictwo SPiA
- Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. - O doradztwie podatkowym (Dz.U. 1996 poz. 377)
- O doradcy podatkowym "Krajowa Izba Doradców Podatkowych", dostęp z dnia 23.10.2018
- Lesner D. (2015) Kim jest doradca prawny? "Prawo.pl", dostęp z dnia 23.10.2018
- Ustawa z dnia 23 marca 2017r, - O kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. 2017 poz. 819)
- Waliszewski K. (2010) Nadzór i licencjonowanie doradców finansowych i pośredników kredytowych a stabilność i bezpieczeństwo polskiego systemu bankowego "Zeszyty naukowe" nr 155, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
- Wilk J. (2016) Pozycja procesowa doradcy podatkowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym po nowelizacji ustawy proceduralnej "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 5/2016 (83), cz. 1
 |
Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych. Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu. |
Autor: Katarzyna Wojnar
